<<< Назад к разделу "Статьи"

Рынок лакокрасочных материалов: идеи выживания

Производители не прекращают попыток остановить падение рынка

 

Кризисный период сократил рынок лакокрасочных материалов почти в половину. 2010 год заставил производителей задуматься об экологичности продукта, пересмотреть схему продаж и перейти к дистрибьюторской реализации товара. Хотя есть мнение, что этот сегмент еще не достиг своего дна. В ожидании 2011 года компании поддерживают бизнес участием в городских проектах, ремонтных и реставрационных работах, перенимают опыт зарубежных коллег.

 

Купить нельзя покрасить

Ситуация на рынке ЛКМ обстоит не лучшим образом. Компании, которым удалось удержаться в трудных условиях, всеми силами стараются стабилизировать свое положение. В прошлом году они поддерживали бизнес собственными оборотными средствами. Но после зимнего сезонного затишья производители начали разрабатывать новые стратегии выживания. Одной из идей стала работа с дилерами и дистрибьюторами по системе «деньги вперед». Это помогло компаниям, которые пошли на обоюдные компромиссы, договариваясь о процентах прибыли от продажи товара. Но большинство не смогло улучшить свое положение таким образом. «Эта идея не увенчалась успехом – говорит Юрий Кравченя, директор ООО «Укртрейдинг групп» - дилеров стало больше, а продажи по-прежнему падают». Свою роль сыграли и предпочтения потребителей, большинство из которых перешло на более дешевую продукцию и использование материалов, не требующих покраски. Кроме того, снизились и темпы жилищного строительства. Все это заставило производителей ЛКМ переориентировать свое производство на низкокачественный сегмент красок. При этом речь идет даже не об «эконом» сегменте, а о «субэконом» варианте товара, который сегодня потеснил даже самые дешевые материалы. «Потребители стали сковывать себя в своих потребностях, сводя их или к более дешевым вариантам лакокрасочных покрытий, или же к сокращению объемов необходимой продукции» - говорит Светлана Сопенко, аналитик ООО «Киевский лакокрасочный завод». Среди антикризисных мер, предпринимаемых производителями ЛКМ можно отметить снижение себестоимости продукции за счёт удешевления рецептур и снижения соотношения цена-качество. «Также многие производители запускали линии по производству водных ЛКМ, которые демонстрировали более положительную динамику, чем органоразбавляемые» - говорит Михаил Базовой, категорийный менеджер компании «Хенкель Баутехник (Украина)». Часть компаний обратилась к государственным  заказам. «Наше предприятие в этом году немного изменило портрет своего целевого потребителя, перепрофилировавшись к системе государственных закупок, не меняя основного направления – производства специальных эмалей для промышленных целей – говорит Светлана Сопенко. – Данный путь не прост, но ориентирован на постоянный сбыт продукции в надежде скорейшего получения оплаты от государства и новой власти».

            Несомненно, более качественный продукт сейчас вырос в цене, но специалисты считают,  что ошибка потребителя заключается в том, что он считает стоимость литра краски, а не цену готового покрытия. Еще одной особенностью 2010 года на рынке ЛКМ можно считать увеличение объемов производства декоративных штукатурок, красок и шпатлевок. Этот сегмент компании начали развивать еще в прошлом году. В целом для многих компаний кризис оказался серьезным экзаменом. «2010 год был переломным для лакокрасочного рынка, основными причинами чего были: политические (выбор нового Президента Украины, изменение ключевых персон власти в стране, построение новых систем управления), сырьевые (из-за недостаточного финансирования сырьевые предприятия окончательно стали отпускать продукцию только по 100% предоплате из-за чего возник дефицит некоторого сырья и повышение цен) – рассказывает Светлана Сопенко. – Этот год показал нашим производителям, что нужно объединяться с целью более выгодной закупки сырья, постоянного отслеживания проблемных партнеров и идущих в ногу со временем технологий производства».

 

Последние герои

Падение спроса и сокращение продаж заставило производителей уменьшить объемы экспорта продукции либо замедлить темпы производства. Это привело к изменениям на рынке ЛКМ. Компании с малым производственным потенциалом полностью остановили  выпуск своей продукции. На такие меры пришлось пойти многим, для того чтобы удержать бизнес на плаву и сохранить свои позиции на рынке. По словам Тимура Гельмедова, руководителя отдела маркетинга ТД Композит-Сервис  в целом среди основных игроков на рынке изменений не произошло. Кризис негативно сказался на мелких отечественных производителях. Однако, следует отметить, что из ранее известных крупных игроков компаний рынок покинул отечественный производитель Лакма и Днепропетровский лакокрасочный завод, который был признан банкротом хозяйственным судом Днепропетровской области. Среди основных игроков, которые сейчас присутствуют на рынке можно назвать следующих: «ЗИП», Снежка Украина Элакс, ТД Композит-Сервис, ООО «Укртрейдинг групп», «Киевский лакокрасочный завод», «Хенкель Баутехник (Украина)», Tikkurilla и Kolorit, Meffert Ganza Farben, Полифарб-Украина, Akzo Nobel, ООО Радуга, Полисан, Feidal, ООО «Лакокрасочный завод «Аврора», Caparol, Viva Color.

По данным экспертов в 2009 году рынок объем рынка лакокрасочных материалов составил 195 тыс. тонн, что на 40% меньше чем в 2008. Часть специалистов утверждает, что в начале 2010 года производство ЛКМ в Украине начало развиваться в положительную сторону. Среди основных производителей материалов на органических растворителях, которые напряженно работали в этот период, специалисты выделяют такие компании как «Омега», «Олейников», «Аврора», «ЗИП», «Элакс», «Полисан». Водноразбавляемыеми красками обеспечили рынок «Олейников», «Капарол Днепр», «Хенкель Баутехник (Украина)», Meffert Ganza Farben, «Снежка-Украина», «Полифарб Украина», «ЗИП», и др. Но, не смотря на это, большая часть предприятий пребывала в замороженном состоянии. В сегменте органоразбавляемых ЛКМ товарный запас составил в феврале составил 5,5 тыс. т, а водноразбавляемых – 2,7 тыс. т. При этом больше всего сократился сегмент индустриальных красок  и органоразбавляемой продукции, а ремонтно-строительные и водно-дисперсионные ЛКМ смогли достойно удержаться на рынке. Спасает положение и частное коттеджевое строительство сейчас это один из успешных каналов сбыта продукции ЛКМ.

 

О материальных ценностях

Не мало проблем, наряду с кризисом, вызвал и недостаток бюджетного финансирования отрасли. По этой причине бюджетные производства сократили или совсем закрыли бюджеты для закупки строительных материалов. «На сегодняшний день рынок ЛКМ сократился вполовину и все еще не достиг дна, - говорит Юрий Кравченя. – Развития отрасли требует больших капиталов, которых сейчас нет. А в это время большинство отечественных производителей торгуют красками, изготовленными по старым технологиям, а для того чтобы взять курс на экологически чистые и качественные материалы, опять же, необходимы средства чтобы закупить новое оборудование. Их так же нет. Все это лишает покупателей качественной, экологически чистой продукции. Многие компании сейчас работают в ожидании конца». Не меньшие проблемы возникают из-за сокращения бюджета строительства и ремонтно-реставрационных городских работ в Украине. Кроме падения темпов строительства и продаж новых квартир, нуждающихся в обустройстве, свое негативное влияние оказало на рынок колебание валютных курсов, которое каждый раз вносило поправки в функционирование рынка. Именно этим был вызван рост цен на лакокрасочную продукцию в Украине. По словам Тимура Гельмедова в прошлом году это спровоцировало рост цен в среднем на 15-20%. В зависимости от поставщиков и производителей ситуация будет меняться и в дальнейшем. «В докризисный период наблюдалась тенденция смешения структуры потребления в сторону более дорогих сегментов продукции, - говорит Тимур Гельмедов. - Это случилось из-за роста  доходов населения, повышением грамотности и требовательности потребителей. Кризис расставил иные акценты, и уже в 2009 году выросла популярность дешевых и очень дешевых красок.  В 2011 году прогнозируется начало обратной реструктуризации спроса в более высокие ценовые сегменты, но ее темпы вряд ли будут высокими». Уже в текущем году на 5-15% выросли цены на алкидные материалы. Это связано с повышением цен на сырье.

По состоянию на конец августа Светлана Сопенко называет такие цены на рынке ЛКМ:

Краска воднодисперсионная для фасадных работ – 17 грн/кг

Эмаль ПФ-115 белого цвета – 14, 30 грн/кг

Грунтовка ГФ-021 серого цвета – 11, 90 грн/кг

Растворитель 646 – 11,68 грн/л

Растворитель уайт-спирит – 9,74 грн/кг

Михаил Базовой называет такие показатели:

Краски (от 82,43 грн до 458,34 грн)

Грунтовки (от 22,39 грн до 394,04 грн)

Шпатлевки (от 57,08 грн до 178,36 грн)

Несомненным остается одно - проблемы в кризисный период заставили производителей по-новому взглянуть на свою деятельность. Трудности поспособствуют наведению порядка в отрасли – установится высокий уровень качества продукции, компании займутся пересмотром системы управления персонала, коммерческой политики и т.д.

Все цвета экологии

Минувший год изрядно потрепал рынок ЛКМ из-за невозможности контролировать отрасль, отсутствия четкой политики и нецивилизованности сегмента. В продажу поступило множество вредных для здоровья и некачественных товаров. Большую проблему представляет и отсутствие контроля государства за качеством продукции ЛКМ. В странах Европы производство некачественных, экологически вредных материалов карается по закону, между тем прошедший год только еще больше усугубил ситуацию с применением подобных вредоносных материалов. Вместо органических растворителей часть компаний по-прежнему использует нефтехимические отходы, не смотря на то, что в 2009 году была создана Украинская ассоциация производителей лакокрасочной продукции, которая займется сертификацией продукции и контролем качества. «За рубежом уже давно используются и производятся экологически чистые материалы – говорит Юрий Кравченя. – В это время в нашей стране решающим фактором при выборе материалов по-прежнему остается цена».

По словам специалистов, основную долю рынка ЛКМ на сегодняшний день составляют отечественные производители. Их соотношение с зарубежными коллегами определяют как 70/30%. При этом из 30% зарубежных товаров 20% производится в странах СНГ, и 10% в Украине по европейских технологиям под зарубежными брендами. Нижние ценовые сегменты (субэконом и эконом) практически полностью представлены продукцией отечественного производства. В среднем и среднем «+» соотношение приблизительно 60% к 40% в пользу национальных производителей. В сегментах Премиум и Люкс преобладают зарубежные производители. «Вопрос экологичности при выборе я бы отнес к критериям второго эшелона, - говорит Тимур Гельмедов. – Основными критериями для покупателей остаются стоимость, бренд, опыт использования продукции и рекомендации к ней». При этом, по словам специалиста, в европейских странах доля водно-растворимой продукции превышает 70% рынка. Одним из трендов развития рынка ЛКМ в Украине так же станет увеличение доли продукции на водно-дисперсионной основе, но менее интенсивными темпами, чем в Европе. Однако на данном этапе 72% продукции украинского рынка производится на органической основе. И это уже хороший результат – многие производители направили свои усилия на разработку экологически чистых материалов. Компания «Хенкель Баутехник (Украина)» в 2009 году заняла активную позицию по выпуску и продвижению водно-дисперсионных красок, в частности фасадных: как части системы утепления Ceresit Cereterm и интерьерных как подходящей альтернативе на рынке, где намечалась тенденция к снижению цен и качества материалов. Это позволило компании занять свое место среди производителей водных ЛКМ. Михаил Базовой утверждает, что сегодня доля импортной продукции в структуре потребления ЛКМ на водной основе немного более 15%. В основном краски завозятся из Польши и Германии. При этом с каждым годом доля импортной продукции существенно снижается, так как их товар вытесняется локальными, а ведущие импортные производители переходят на локальное производство или аутсорс производства на Украине. Для сравнения в 2008 году доля импорта составляла около 25%, а в 2007 году – около 28%. Объём рынка ЛКМ в 2009 году составил около 210 тыс. т, из них не менее 40% -ЛКМ на водной основе.

 

 

Горячие предложения

Раннее сегмент лакокрасочной продукции можно было назвать самым быстрорастущим. Развитие строительства способствовало росту отрасли и давало большие надежды. Ежегодная динамика этого направления составляла от 7 до 15%. Сейчас экспорт отечественной продукции развит слабо и возможен только в виде разовых поставок отдельными компаниями на зарубежный рынок. Но за прошедший год даже эти поставки упали на 60%. В поисках новых идей производители занялись разработкой новых лакокрасочных товаров. Среди новинок рынка специалисты выделяют Лак Interior Varnish – экологически чистый  воднодисперсионный универсальный материал для интерьера, который применяется для покрытия различных поверхностей внутри помещений. Еще одним новшеством является грунтовка Antikor - водно-дисперсионное экологически чистое покрытие для металла, результат ребрендинга линейки водно-дисперсионных эмалей с эффектом «Металлик». Компания «Хенкель Баутехник (Украина)» выпустила линейку интерьерных красок Ceresit, каждую из которых можно тонировать в 350 цветов и наносить поверх предыдущего слоя.

Среди последних новинок компании - водно-дисперсионная акриловая краска Metylan предназначенная для окраски обоев в помещениях с нормальной эксплуатационной нагрузкой. Допускает мытье с использованием бытовых моющих средств. Так же планируется расширять ассортиментную линейку интерьерных красок ТМ Ceresit. В ближайшее время на украинский рынок будут выведены новые краски на акриловой основе. 

Сейчас увеличилось потребление лакокрасочных материалов для ремонтно-строительных работ, а индустриальный сегмент покрытий наоборот продемонстрировал падение. 2010 год внес некоторое оживление в рынок. «Высокие показатели продаж прослеживаются по алкидным эмалям, водно-дисперсионным краскам, лакам, - рассказывает Тимур Гельмедов. - Достаточно хорошо себя чувствуют специфические виды продукции: декоративные эмали, грунтовки по металлу, вспомогательные материалы. Первое обусловлено высокой емкостью сегмента как такового, а второе – низким уровнем конкуренции или ее отсутствием».

В структуре продаж компании «Хенкель Баутехник (Украина)» водно-дисперсионные краски показывают положительную динамику со значительным приростом по отношению к 2008-2009 годам. Наибольший прирост, в процентном отношении, показали силиконовые и силикатные продукты Ceresit, что подтверждает востребованность дорогостоящих продуктов высокого качества даже при общем спаде на рынке. Водно-дисперсионные интерьерные краски также показали существенный прирост прежде всего благодаря стабильному высокому качеству продукции, большой сети Центров тонировки Ceresit, которые сделали доступной тонировку продукции в отдалённых уголках Украины. В последнее время стремительно возрастает популярность обоев под покраску.

В надежде на лучшее

В 2009 году рынок ЛКМ сократился по сравнению с 2008 на 25-30%.  «По нашим оценкам рынок ЛКМ в 2010 году покажет небольшой прирост, но не более 5% в объёмном выражении, - говорит Михаил Базовой. – Говорить о выходе рынка ЛКМ из кризиса можно будет, когда он выйдет на объёмы 2008 года и будет показывать стабильную динамику роста. Пока объёмы находятся на уровне 2009 года без заметной тенденции к снижению». В первом полугодии специалисты отмечают рост продукции на 5%. В будущем прибыль рынку ЛКМ обещает разморозка крупных объектов, которые находятся сейчас в замороженном состоянии.

«В 2010 году темпы падения рынка остановятся, а оживление произойдет в 2011, в частности благодаря интенсивной подготовке к проведению Евро 2012, - говорит Тимур Гельмедов. - Пока сложно говорить о реальных перспективах показателей роста, поскольку во многом тенденция будет зависеть от политических и экономических реформ, ситуацией в банковском и строительном секторах, а также колебаниям валютных курсов».

По мнению Светланы Сопенко во втором полугодие этого года, как в прошлых годах, прогнозируем спад объемов продаж, в связи с некой сезонностью лакокрасочного бизнеса. Считаем, что к началу нового сезона – 2011 года повысятся цены на продукцию от прежних еще на 10% из-за тяжелого положения на сырьевом рынке.

В целом существенных изменений на рынке ЛКМ в ближайшее время не ожидается. Только в эконом и субэконом сегменте могут произойти какие-то заметные изменения. Сам рынок будет колебаться в пределах +/- 10%. Для многих производителей сейчас ключевой задачей является возвращение к докризисным показателям по продажам продукции. О будущих тенденциях специалисты пока что умалчивают – ситуация в стране и в частности в строительной области слишком непредсказуемая.